Mayr-Melnhof Group ha acordado adquirir Kotkamills Group Oyj (“Kotkamills”) de sus accionistas por un valor empresarial de alrededor de 425 millones de euros, lo que representa aprox. 7,8x EBITDA LTM. La incorporación de Kotkamills hará crecer la posición de MMK en el atractivo mercado de cartoncillo a base de fibra virgen (FBB) y Food Service Board (FSB), complementando su posición establecida en el cartón a base de fibra reciclada. La transacción propuesta aumentará inmediatamente las ganancias.

Kotkamills opera dos máquinas de cartón / papel en su fábrica integrada en Kotka (sur de Finlandia): una máquina de cartón FBB / FSB que se puso en marcha en 2016 tras una inversión de más de 180 millones de euros con un volumen de ventas actual de alrededor de 260 kt y una capacidad planificada. de 400kt; una máquina de papel Kraft saturado con capacidad de 170 kt en la que la empresa es un proveedor líder a nivel mundial. Kotkamills emplea a unas 500 personas y genera un EBITDA LTM ​​de ca. 55 millones de euros sobre ventas de aprox. 380 millones de euros.

El pago en efectivo se financiará con líneas de crédito comprometidas. La transacción está sujeta a las condiciones de finalización habituales y la aprobación regulatoria. Se espera el cierre de la transacción a mediados de 2021.  

Peter Oswald, director ejecutivo de Mayr-Melnhof Group, comenta: “La adquisición de Kotkamills es un complemento ideal para nuestro negocio de cartón existente. Refuerza el modelo de negocio de MM como un productor dedicado de cartón y cartón plegable con una posición reforzada en cartón a base de fibra virgen que tiene un buen potencial de crecimiento. Kotkamills se suma significativamente a la estrategia de sostenibilidad de MM ofreciendo soluciones innovadoras para el reemplazo de plástico. Tenemos una gran confianza en el equipo de primera clase de Kotkamills para dar forma a un futuro prometedor juntos ".