Con el cierre exitoso de las adquisiciones del negocio global de Darex Packaging Technologies y de Sonderhoff Group, Henkel fortalece su división de Adhesive Technologies y complementa su portafolio tecnológico.

Darex está basada en Cambridge, MA, USA y provee selladores y recubrimientos de alta performance para la industria del empaque metálico alrededor del mundo. Atiende a diversos clientes globales de alimentos, bebidas y latas de aerosol. La adquisición fue anunciada a principios de marzo. El monto de la compra fue de 1.050 millones de dólares (alrededor de 919 millones de euros) libres de cash y deuda.

Sonderhoff Group, con casa matriz en Colonia, Alemania, es productor líder de soluciones de sellado de espuma y tiene amplia experiencia en desarrollo y producción de equipos dosificadores a medida. La adquisición de Sonderhoff se anunció en mayo. Ambas partes acordaron no difundir los detalles financieros de la transacción.

“Fortalecer nuestro portafolio a través de adquisiciones enfocadas es parte de nuestra estrategia. El cierre de ambas operaciones nos permitirá expandir la posición de nuestro negocio de Adhesive Technologies como líder de mercado y tecnologías a nivel global,” dijo el CEO de Henkel, Hans Van Bylen.

“Los negocios de Darex y Sonderhoff Group complementarán nuestro portafolio existente de una forma excelente. Ambas compañías atienden a mercados atractivos con oportunidades de crecimiento sustanciales y los dos negocios proveen soluciones de alto impacto con especificidades para el cliente, con un expertise técnico sobresaliente,” dijo Jan-Dirk Auris, Vicepresidente Ejecutivo de Adhesive Technologies en Henkel.

“Financiaremos las transacciones con una combinación de efectivo y crédito. Además de los 600 millones del bono Eurodollar establecido a fines de mayo en condiciones atractivas, se usará efectivo y programas de papeles comerciales existentes,” sostuvo Carsten Knobel, CFO.

En el año fiscal 2016, Darex Packaging Technologies generó ventas por 309 millones de dólares (alrededor de 290 millones de euros). Darex tiene alrededor de 700 empleados y 20 sitios en 19 países.

Sonderhoff Group generó ventas de alrededor de 60 millones de euros en 2016. La compañía emplea a cerca de 280 personas en todo el mundo. La casa matriz de Sonderhoff se ubica en Alemania y tiene subsidiarias en Austria, Italia, USA y China.

En el año fiscal 2016, la unidad de negocios de Adhesive Technologies de Henkel generó ventas de alrededor de 9 mil millones de euros, lo que posiciona a Henkel como el proveedor líder de soluciones en adhesivos, selladores y recubrimientos funcionales.